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San Nicola riceve una lettera in ritardo dalla Principessa di Cuori alla vigilia di Natale. Lui e la sua devota banda di renne partono per il Paese delle Meraviglie, dove vengono accolti dalla malvagia e triste Regina di Cuori, che odia il Natale… soprattutto i regali! Con l’aiuto di Alice, del Cappellaio Matto e della Lepre Marzolina, San Nicola riuscirà a mostrare alla Regina il vero significato del Natale e a salvare la situazione prima che sia troppo tardi?
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